日前，浦发银行上海分行成功承销上海国有资本投资有限公司2024年度第一期中期票据（科创票据）。本期科创票据发行20亿元，期限15年，票面利率2.20%，全场倍数3.67倍。本次中期票据是全国首单超长期用途类科创票据，是浦发银行持续打造科技金融品牌影响力的重要举措，也是该行以更优质的金融服务写好科技金融这篇大文章的有力实践。
本次中期票据募集资金全部用于科技创新领域，并通过基金出资的方式，重点推动上海区域集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业的重点项目建设，是一次通过产品创新，向国内债券市场提供新品种、新用途、超长期债券模式的成功实践。
本期科创票据发行人上海国有资本投资有限公司，作为上海市属三大国有资本投资运营平台之一，承担着“基金管理＋创新孵化”的重要职能，主要经营业务包括战略持股和资本运作，重大产业项目投资，以及市场化、专业化股权投资基金运营，以耐心资本、长钱长投，全力支持上海区域重大科创领域的项目投资。
今年二季度，浦发银行上海分行了解到公司定位及战略规划调整，计划聚焦长期融资、科创项目融资需求，有针对性向公司推介注册发行超长期中期票据产品方案，以匹配公司用于重点科创领域项目及基金的融资需求。同时，协助公司与交易商协会进行多轮跨前沟通、专题推进公司本次科创票据的注册评审工作。
适逢12月国内债券市场利率下行窗口期，浦发银行协助发行人对接市场化投资机构，充分做好市场化资金参与本期科创票据的销售对接。发行人对本次发行时效及融资成本控制要求较高。面对挑战，浦发银行上海分行顺利完成项目立项、授信审批、协会首次注册，以及发行材料准备等工作。在最终簿记发行环节，浦发银行作为主承销商积极进行市场化销售引导，同时以极快的速度参与债券认购并贡献基石投资量，为本次债券的成功发行提供有力保障，获得发行人高度肯定。
此次业务落地，不仅体现了浦发银行服务上海国投公司的专业能力，亦在业内树立了良好的口碑，证明了该行承销科创票据业务的实力。后续，浦发银行将继续聚焦科技金融赛道，综合运用债券承销、并购融资等服务，解决客户对科创企业股权与科创基金出资的中长期需求，注入金融活水，助力科创领域重点产业的升级和区域经济的高质量发展。（推广）
(责任编辑：沈晔)